Netfonds AG

Unser starker Partner: Netfonds AG

Obwohl oder gerade weil wir eigenständig sind, haben wir uns dem Expertennetzwerk der Netfonds AG angeschlossen. Netfonds ist unser Servicecenter und Backoffice, damit wir uns auf Ihre Beratung konzentrieren können.

Die Unternehmen beschäftigt mehr als 180 Mitarbeiter, genießt unter Branchenkennern einen exzellenten Ruf und bietet uns, wie auch Ihnen, diverse Vorteile: 

1. Netfonds bildet eine starke, erfahrene Gemeinschaft 

Die Netfonds AG arbeitet ausschließlich mit professionellen und erfahrenen Beratern zusammen, deren fachliche Eignung im Vordergrund steht. Umfangreiche Fortbildungsangebote zu sämtlichen relevanten Themen der Finanzbranche wie Markt¬, Gesellschafts¬ und Rechtsentwicklungen sorgen dafür, dass wir als Berater und somit auch Sie bestens informiert sind. 

2. Netfonds ist eine Einkaufsgemeinschaft 

Die für Ihre Bedürfnisse richtige Lösung können wir nur deshalb anbieten, da wir nahezu uneingeschränkten Zugriff auf alle zur Verfügung stehenden Finanzanlagelösungen haben. Die Netfonds AG agiert für ihre freien Berater als “Einkaufsgemeinschaft”. Durch die Vielzahl der angebundenen Partner werden Handelsvolumen gebündelt, um bessere Einkaufskonditionen und Abwicklungsprozesse bei den Anbietern zu erwirken. So profitieren Sie von günstigen Einkaufskonditionen und umfangreicher Auswahl. Gemeinsam verwaltet Netfonds aktuell ca. 13,5 Mrd. Euro Depotvolumen bei den Depotbankpartnern und gehört damit zu den größten eigenständigen “Einkäufern” Deutschlands. 

3. Netfonds vereinfacht Verwaltungsprozesse 

Finanzberatung ist auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen, dem Umgang mit sensiblen Daten und der Option zahlreicher Finanzanlage-¬ und Versicherungsmodelle mit administrativ sehr anspruchsvollen Prozessen verbunden. Um bei den technischen und rechtlichen Entwicklungen immer vorne dabei zu sein, bedarf es professioneller Softwarelösungen. In Zusammenarbeit mit Netfonds sind wir in der Lage, diese Herausforderungen mit Bravour zu meistern. Im Ergebnis erhalten Sie transparente und immer aktuelle Informationen zu sämtlichen Prozessen Ihrer Finanzanlagen. Mehr Infos finden Sie auch im Bereich “Unser Service”.

Vermögensplan Top Manager

Die Vermögensverwaltungs-Strategien „Vermögensplan Top Manager” haben sich zur Aufgabe gemacht, die weltweit besten Investmentfonds von erfolgreichen Vermögensverwaltungen und deren Manager zu identifizieren und diese in Strategien zu bündeln. Das Ergebnis ist eine maximale Risikostreuung über Anlageklassen, Marktmeinungen und Anlagekonzepte.

Da die reine Auswahl der besten nachhaltigen und aktiven Fonds am Markt nicht für einen langfristigen Vermögensaufbau garantieren kann, verfügen die Strategien über einen durch den Vermögensverwalter „NFS Hamburger Vermögen GmbH“ täglich überwachten Absicherungsmechanismus. Die sogenannte „Protect-Schwelle“, begrenzt das Risiko von Kursverlusten in fallenden Börsenmärkten.

Jeder Anleger verfolgt unterschiedliche Ziele und ist für die Zielerreichung dazu bereit, ein entsprechendes Risiko in Kauf zu nehmen. Daher haben die Vermögensverwalter der Hamburger Vermögen GmbH drei „Vermögensplan“ Konzepte mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen entwickelt:

1. VERMÖGENSPLAN – DEFENSIV
2. VERMÖGENSPLAN – AUSGEWOGEN
3. VERMÖGENSPLAN – WACHSTUM

Hier finden Sie den aktuellen Quartalsbericht zu den Strategien:

• Quartalsbericht Vermögensplan

Schauen Sie sich die Funktionsweise der Strategien und weitere Informationen auf der Website unter „So funktioniert´s (Video)“ in einem kurzen Film an:

• www.vermoegensplan.org

NFS ETF Portfolios

NFS ETF PORTFOLIOS – aktive ETF Vermögensverwaltung. ETFs sind an Börsen gehandelte Indexfonds, bei denen auf ein aktives Fondsmanagement verzichtet wird. Dies macht sie kostengünstig und transparent. Ihre Wertentwicklung folgt präzise der Vorgabe eines zugrundeliegenden Indexes, beispielsweise dem Deutschen Aktienindex (DAX).

Das Nachbilden von Indizes verspricht in etablierten Märkten, wie dem deutschen oder dem US-amerikanischen Handel, mit Standardaktien Erfolg. In exotischen Regionen, speziellen Branchen, sowie bei bestimmten Anlagethemen kann jedoch die Expertise eines erfahrenen Managers durchaus zusätzliche Renditepunkte bringen. Dort ist aktives Management gefragt.

Inzwischen sind nahezu 2.000 ETF´s in Deutschland zugelassen. Da fällt die Wahl schwer, insbesondere, wenn Sie nicht nur in Aktien investieren wollen.

Die Vermögensverwaltungs-Strategien NFS ETF PORTFOLIOS schließen die Lücke zwischen einem rein „passiven“ ETF Portfolio und einer aktiv verwalteten Strategie. Unterstützt wird die NFS Hamburger Vermögen dabei von iShares, dem weltweit führenden Anbieter von Exchanged Traded Funds (ETFs).

Bei den NFS ETF PORTFOLIOS stehen drei unterschiedliche Portfolios in drei Risikoklassen zur Auswahl: Factsheets zu den jeweiligen Strategien können Sie durch Klick auf den Strategienamen downloaden.

1. NFS ETF PORTFOLIO DEFENSIV – Für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko geeignet.
2. NFS ETF PORTFOLIO AUSGEWOGEN – Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei moderatem Risiko geeignet.
3. NFS ETF PORTFOLIO WACHSTUM – Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei erhöhtem Risiko geeignet.

 Weitere Informationen zum Download:

• Kundenbroschüre
• Quartalsberichte

Metzler Fonds-Vermögensverwaltung

Seit über 340 Jahren bietet das Haus Metzler maßgeschneiderte Dienstleistungen für anspruchsvolle Kunden. Die Kunst, Vermögen zu erhalten und zu mehren, ist wohl eine der wichtigsten und gleichzeitig größten Herausforderungen bei der Vermögensanlage. Eine Kunst, die das Haus Metzler bereits seit elf Generationen beherrscht.
Sie erhalten eine Anlagestrategie, die zu Ihren Zielen passt.

Im Rahmen der Metzler Fonds-Vermögensverwaltung stehen drei Anlagestrategien mit unterschiedlicher Risikostruktur zur Verfügung.

Kern der Anlagestrategien ist eine Benchmark unabhängige und flexible Steuerung verschiedener Anlageklassen auf Basis von Fonds.

Je nach Strategie werden rund 30, 50 oder 70% des Anlagevolumens in einen globalen Aktienfonds der Metzler-Gruppe investiert, dessen Aktienquote sich flexibel steuern lässt.
Des Weiteren bieten die Strategien eine Vielfalt an Anlageklassen, die über kostengünstige Exchange-Traded Funds (ETFs) abgebildet werden sollen:

• Staats- und Unternehmensanleihen
• besicherte Anleihen
• Schwellenländer- und hochverzinsliche Anleihen
• Rohstoffaktien
• Geldmarktanlagen

Sie nutzen eine professionelle Risikosteuerung für Ihr Vermögen.
Ihr Vermögen wird nach festgelegten Vorgaben überwacht.

Je nach Anlagestrategie wird eine bestimmte Verlustschwelle vereinbart. Wenn diese in schwierigen Marktphasen erreicht wird, erhalten Sie umgehend eine Mitteilung – das bietet Ihnen ein zusätzliches Sicherheitsnetz.

Sie sind jederzeit im Bilde über Ihre Anlage:

• Onlinezugriff auf Ihr Vermögensverwaltungsdepot
• hohes Maß an Transparenz durch detailliertes Reporting
• regelmäßige Managerkommentare zu den Anlageentscheidungen
• globale Asset-Klassen und aktive Asset-Klassen-Steuerung
• Vermögensverwaltender Managementansatz

Sie erhalten außerdem eine persönliche, unabhängige Betreuung, durch Ihren Anlagevermittler.

Anlagestrategie „Stabilität“ – eignet sich für ertragsorientierte, aber begrenzt risikobereite Anleger mit mittel- bis längerfristigem Anlagehorizont (ab 3 bis 5 Jahre).

Anlagestrategie „Ertrag“ – eignet sich vorrangig für wachstumsorientierte und risikobereite Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (ab 5 Jahre).

Anlagestrategie „Dynamik“ – eignet sich vorrangig für risikobereite Anleger mit sehr langfristigem Anlagehorizont (mindestens 5 bis 10 Jahre).
 
Chancen

• Professionelles Vermögensmanagement bereits bei geringem Kapitaleinsatz
• Reduziertes Anlagerisiko durch breit über unterschiedliche Anlageklassen und Fonds gestreute Anlagemittel
• Anlegerfreundliche und transparente Gebührenstruktur
• Möglichkeit, Depots schneller an Marktveränderungen anzupassen
• Verlustmitteilungen gemäß Vorgaben im Fonds-Vermögensverwaltungsvertrag

Risiken

• Durch die Investition in verschiedene Anlageklassen und Zielfonds unterliegt das Anlagevolumen Kurs-, Bonitäts- und Zinsschwankungsrisiken dieser Anlagen.
• Da das Anlagevermögen auch in Aktien und Anleihen außerhalb der Eurozone investiert wird, können auch Währungsrisiken bestehen.
• Das Erreichen einer angestrebten Zielrendite kann weder garantiert noch zugesichert oder gewährleistet werden.
• Das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co KGaA kann keine Gewähr für einen wirtschaftlichen Erfolg der Fonds-Vermögensverwaltung und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeichnete Verlustschwelle abgeben.

Weitere Informationen:

• Metzler Fonds-Vermögensverwaltung: Kundenflyer
• Monatsfactsheets Strategie „Stabilität“
• Monatsfactsheet Strategie „Ertrag“
• Monatsfactsheet Startegie „Dynamic“
• Unternehmensprofil

Dimensional Weltportfolio Strategien

Dimensional „Weltportfolio-Strategien“ – wissenschaftlich investieren. Hinter dem Namen Dimensional verbirgt sich ein höchst erfolgreiches amerikanisches Investmenthaus, die Dimensional Fund Advisor Gruppe. Das Haus verfügt über eine langjährige wissenschaftliche Expertise, verfolgt einen langfristigen Investmentansatz und verwaltet über 450 Mrd. EUR.

Dimensional investiert anders. Die weltweit agierende Gruppe Dimensional Fund Advisors entwickelt eigene Investmentportfolios. Die Basis der Dimensional Portfolios ist die wissenschaftliche Auswertung von Kapitalmärkten. In intensiver Zusammenarbeit mit führenden Finanzwissenschaftlern setzt Dimensional Ergebnisse aus über 35 Jahren akademischer Forschung in praktische Investmentstrategien um und lässt Investoren so von den Angeboten der Kapitalmärkte profitieren.

Die Fonds des Unternehmens werden Ihnen als Vermögensverwaltungs-Strategien angeboten. Das beinhaltet die strategische Zusammenstellung von Anlageklassen und die Umsetzung mit dazugehörigen Fonds.  In der Regel verbergen sich hinter den Strategien sechs Dimensional Fonds mit weltweiter Anlagestreuung in Aktien und Renten. Neben dem „Kaufen- und Halten“ Ansatz gehört ein jährliches Rebalancing zum Investmentansatz. Die Anlagen sind ab 5.000,- € verfügbar und sind zudem sparplanfähig.

Je nach gewünschter, geeigneter Anlageausrichtung stehen vier unterschiedliche Strategien zur Verfügung, bei denen das Verhältnis von Investitionen in Aktien und Anleihen entsprechend der Risiko/Rendite-Erwartung variiert.

1. Weltportfolio 20/80 – (20% Aktienanteil/ 80% Anleihenanteil) – Für Anleger mit dem Fokus auf Stabilität, Kapitalerhalt, kleine Rendite, niedriges Risiko.
2. Weltportfolio 40/60 – Für Anleger mit dem Fokus auf moderates Wachstum: Rendite und Kapitalwachstum, entsprechend moderate Risiken.
3. Weltportfolio 60/40 – Für Anleger mit dem Fokus auf erhöhtes moderates Wachstum: Rendite und Kapitalwachstum, entsprechend erhöhte moderate Risiken.
4. Weltportfolio 80/20– Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite und einem zugleich höherem Risiko.
5. Weltportfolio 100/0 – Für Anleger mit dem Fokus auf hohe Renditeziele, die ein höheres Risiko bewusst in Kauf nehmen.

Die Factsheets zu den Portfolios finden Sie per Klick auf den Namen. Weiterführende Informationen finden Sie hier als Download:

• Unternehmensbroschüre
• Kundenpräsentation
• Broschüre „Wissenschaftlich investieren“

Gerne informieren wir Sie im Rahmen unserer Beratung über die hier vorgestellten Vermögensverwaltungsstrategien.

Vermoegensplan Nachhaltig

Die Vermögensverwaltungs-Strategien „Vermögensplan Nachhaltig” haben sich zur Aufgabe gemacht, die weltweit besten Investmentfonds von erfolgreichen Vermögensverwaltungen und deren Manager im Bereich der nachhaltigen Anlagen zu identifizieren und diese in Strategien zu bündeln. Das Ergebnis ist eine maximale Risikostreuung über Anlageklassen, Marktmeinungen und Anlagekonzepte rein in Bezug auf den nachhaltigen Investmentansatz.

Da die reine Auswahl der besten nachhaltigen und aktiven Fonds am Markt nicht für einen langfristigen Vermögensaufbau garantieren kann, verfügen die Strategien über einen durch den Vermögensverwalter „NFS Hamburger Vermögen GmbH“ täglich überwachten Absicherungsmechanismus. Die sogenannte „Protect-Schwelle“ begrenzt das Risiko von Kursverlusten in fallenden Börsenmärkten.

Jeder Anleger verfolgt unterschiedliche Ziele und ist für die Zielerreichung dazu bereit, ein entsprechendes Risiko in Kauf zu nehmen. Daher haben die Vermögensverwalter der Hamburger Vermögen GmbH drei „nachhaltige Vermögensplan“ Konzepte mit unterschiedlichen Chance-Risiko Profilen entwickelt:

VERMÖGENSPLAN NACHHALTIG – DEFENSIV
VERMÖGENSPLAN NACHHALTIG – AUSGEWOGEN
VERMÖGENSPLAN NACHHALTIG – WACHSTUM

Hier finden Sie den Quartalsbericht zu den Strategien:

QUARTALSBERICHT
Schauen Sie sich die Funktionsweise der Strategien und weitere Informationen auf der Website unter „So funktioniert´s (Video)“ in einem kurzen Film an:

www.vermoegensplan.org