Seit über 340 Jahren bietet das Haus Metzler maßgeschneiderte Dienstleistungen für anspruchsvolle Kunden. Die Kunst, Vermögen zu erhalten und zu mehren, ist wohl eine der wichtigsten und gleichzeitig größten Herausforderungen bei der Vermögensanlage. Eine Kunst, die das Haus Metzler bereits seit elf Generationen beherrscht.
Sie erhalten eine Anlagestrategie, die zu Ihren Zielen passt.
Im Rahmen der Metzler Fonds-Vermögensverwaltung stehen drei Anlagestrategien mit unterschiedlicher Risikostruktur zur Verfügung.
Kern der Anlagestrategien ist eine Benchmark unabhängige und flexible Steuerung verschiedener Anlageklassen auf Basis von Fonds.
Je nach Strategie werden rund 30, 50 oder 70% des Anlagevolumens in einen globalen Aktienfonds der Metzler-Gruppe investiert, dessen Aktienquote sich flexibel steuern lässt.
Des Weiteren bieten die Strategien eine Vielfalt an Anlageklassen, die über kostengünstige Exchange-Traded Funds (ETFs) abgebildet werden sollen:
- Staats- und Unternehmensanleihen
- besicherte Anleihen
- Schwellenländer- und hochverzinsliche Anleihen
- Rohstoffaktien
- Geldmarktanlagen
Sie nutzen eine professionelle Risikosteuerung für Ihr Vermögen.
Ihr Vermögen wird nach festgelegten Vorgaben überwacht.
Je nach Anlagestrategie wird eine bestimmte Verlustschwelle vereinbart. Wenn diese in schwierigen Marktphasen erreicht wird, erhalten Sie umgehend eine Mitteilung – das bietet Ihnen ein zusätzliches Sicherheitsnetz.
Sie sind jederzeit im Bilde über Ihre Anlage:
- Onlinezugriff auf Ihr Vermögensverwaltungsdepot
- hohes Maß an Transparenz durch detailliertes Reporting
- regelmäßige Managerkommentare zu den Anlageentscheidungen
- globale Asset-Klassen und aktive Asset-Klassen-Steuerung
- Vermögensverwaltender Managementansatz
Sie erhalten außerdem eine persönliche, unabhängige Betreuung, durch Ihren Anlagevermittler.
Anlagestrategie „Stabilität“ – eignet sich für ertragsorientierte, aber begrenzt risikobereite Anleger mit mittel- bis längerfristigem Anlagehorizont (ab 3 bis 5 Jahre).
Anlagestrategie „Ertrag“ – eignet sich vorrangig für wachstumsorientierte und risikobereite Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (ab 5 Jahre).
Anlagestrategie „Dynamik“ – eignet sich vorrangig für risikobereite Anleger mit sehr langfristigem Anlagehorizont (mindestens 5 bis 10 Jahre).
Chancen
- Professionelles Vermögensmanagement bereits bei geringem Kapitaleinsatz
- Reduziertes Anlagerisiko durch breit über unterschiedliche Anlageklassen und Fonds gestreute Anlagemittel
- Anlegerfreundliche und transparente Gebührenstruktur
- Möglichkeit, Depots schneller an Marktveränderungen anzupassen
- Verlustmitteilungen gemäß Vorgaben im Fonds-Vermögensverwaltungsvertrag
Risiken
- Durch die Investition in verschiedene Anlageklassen und Zielfonds unterliegt das Anlagevolumen Kurs-, Bonitäts- und Zinsschwankungsrisiken dieser Anlagen.
- Da das Anlagevermögen auch in Aktien und Anleihen außerhalb der Eurozone investiert wird, können auch Währungsrisiken bestehen.
- Das Erreichen einer angestrebten Zielrendite kann weder garantiert noch zugesichert oder gewährleistet werden.
- Das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co KGaA kann keine Gewähr für einen wirtschaftlichen Erfolg der Fonds-Vermögensverwaltung und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeichnete Verlustschwelle abgeben.
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